解釋保障
「幫我用簡單的說法解釋這項保障。」根據已選的保險代理角色及相關小冊子內容草擬答案。
查看完整示範截圖支援您每天已有的客戶對話。
產品問題、報價比較與跟進工作，都可以放在客戶訊息旁邊處理。
比較報價
「與我們公司的產品有何不同？」核對客戶文件及相關公司小冊子，清楚標示尚未確定的條款。
安排合適的跟進
「下一步需要向客戶確認甚麼？」在現有聯絡人側欄記錄需要、續保日期與跟進行動。
從客戶問題，到經您審閱的回覆。
設定代理角色
在 Persona Settings（角色設定）選擇保險代理角色、所代表的公司及重點產品。
開啟客戶聊天
在 AI → Role 指派角色。繼續使用原有聊天列表、訊息視窗及回覆輸入框。
核對資料依據
檢查建議措辭、小冊子引文及頁碼，並確認仍然缺少的資料。
編輯後再發送
以自己的語氣調整回覆，由您確認發送。下一步行動可記錄在聊天目標中。
讓產品知識，留在客戶對話旁。
了解自己公司的產品，如實討論其他公司的方案，並隨時查看資料出處。
有小冊子依據的回覆
有理據地介紹自己公司的產品。
檢索自己公司與競爭對手的相關小冊子，說明有文件支持的優點，同時交代取捨及產品資料來源。
- 查看小冊子引文、頁碼及原始 PDF 連結
- 回覆輸入框旁保留資料依據，方便核對
- 未知條款不作推斷；公司關聯由使用者自行申報
客戶文件比較
把保單或報價，帶進現有聊天流程。
私密上載客戶文件，將其中已記錄的條款與所選保險公司的產品比較。在有依據的情況下，檢視保障、年期、描述及價格的差異。
- 比較產品用途及保費假設，避免只看表面數字
- 引文同時連結客戶文件與公司產品小冊子的頁碼
- 準備回覆草稿，不會直接發送訊息
查看完整示範截圖掃描保單與照片
先讀取掃描，核對細節，再作比較。
上載掃描 PDF 或支援格式的照片。伺服器上的 OCR 可辨識英文、繁體中文及簡體中文，並在現有側欄顯示頁面處理進度。
- 產生比較前，先審閱及修正辨識文字
- 對照原件核對金額、日期及表格對應關係
- 支援 PDF、JPEG、PNG、WebP、TIFF 或 TXT；上限 10 MB／100 頁
查看完整示範截圖客戶關係與最後決定，始終由您掌握。
集中記錄客戶需要
記錄保障需要、現有保單、預算、受養人、續保日期及待確認事項，並把跟進加入原有聊天目標。
私密文件流程
上載文件按客戶及工作區限制存取，與共用產品知識分開保存。OCR 在伺服器上進行；當您產生比較時，擷取文字會傳送至 DeepSeek 分析。
審閱後才發送
對照原件檢查 OCR，並確認條款及小冊子是否仍然適用。保險回覆須經代理審閱，此流程不會自動發送訊息。
先付費試用，合適再按月使用。
在現有 Chatable 帳戶內，啟用保險代理功能。
保險代理月費計劃
USD 20 ／月
在客戶聊天旁持續使用產品知識。
- 每個已付費帳單週期有 1,000 次 AI 回覆
- 包括 OCR 文件比較在內的所有保險代理功能
- 按月續訂，可在 Subscription 管理取消續訂
價格以美元計。保險回覆生成及文件比較共用回覆額度。從現有比較內容準備草稿，不會再次扣除回覆次數。USD5 為付費試用，只可使用一次，亦不會抵扣月費。請於付款時查閱條款。
開始前，您可能想了解。
可以比較其他保險公司的產品嗎？
可以。保險角色可討論已檢索目錄中的競爭對手產品，並以文件依據介紹自己公司的優點。同時必須承認競爭對手的重要優勢，以及欠缺依據或尚未確定的條款。
可以上載掃描保單或手機照片嗎？
可以。支援掃描 PDF、JPEG、PNG、WebP、多頁 TIFF，以及可搜尋文字的 PDF 和 UTF-8 TXT。每個檔案上限為 10 MB、100 頁及 90,000 個擷取字元。請使用未加密的 PDF，並確保照片清晰、包含完整頁面。
如果 OCR 誤讀了金額怎麼辦？
請對照私密原件審閱辨識文字，修正後再確認。OCR 文件須經文字確認後才可比較。信心分數不代表準確度保證。文字如有變更，須重新產生比較，才可再準備回覆草稿。
小冊子是否全部最新，並涵蓋全港所有產品？
我們不保證目錄完整，亦不保證產品仍然可供投保。目錄包含已建立索引的小冊子記錄，當中可能有歷史資料。請核對引述的原始文件，並向保險公司確認最新條款及供應情況。
Chatable 會自動發送保險回覆嗎？
保險草稿及比較須經人工審閱。準備比較草稿只會把內容放入原有輸入框，不會直接發送。請先核對及編輯措辭。現有訊息發送限制仍然適用。
誰可以存取客戶文件？
文件只供相關工作區及客戶範圍內已登入的使用者存取，並與共用產品知識分開保存。OCR 在伺服器上執行；產生比較時，可讀文件文字會傳送至 DeepSeek。請只上載您獲授權使用的文件。其他服務條款請參閱私隱聲明。
試用流程及續訂安排如何？
建立或登入現有 Chatable 帳戶，設定保險代理角色並選擇公司，再於角色設定或 Settings → Subscription 購買 USD5 試用。試用包含七天及 100 次 AI 回覆，不會自動轉為月費，亦不可重新啟動。USD20 月費計劃須另行選購，並會按月續訂。
從下一次客戶對話開始。
熟悉的聊天工作區，加上需要時可查閱的產品依據。
進入現有註冊／登入流程，選擇所代表的保險公司，再購買七天試用。確認付款前不會收費。
本服務提供產品研究及草擬支援，並非個人化適合性、核保、理賠或保單替換決定。代理仍須負責核對事實，並提供恰當建議。